ONEIRA CONSEIL
Note interne — sécurité & données
MÉMO

Comment sont protégées les données de vos clients

Ce document répond simplement aux quatre questions qu'on nous pose le plus souvent sur le carnet clients en ligne : quelles données sont consultables, quels sont les risques réels, quelles protections existent, et où tout est stocké. À partager tel quel avec un collaborateur ou un client qui s'interroge.

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Quelles données sont consultables en ligne ?

Il y a deux espaces séparés, avec des droits d'accès très différents.

Espace conseiller

  • Coordonnées et situation familiale
  • Profession, situation patrimoniale, profil de risque réglementaire
  • Opérations et montants investis, par produit
  • Notes de suivi commercial internes

Votre espace personnel

  • Uniquement le portefeuille de votre propre foyer
  • Montants investis et répartition par produit
  • Accès direct aux espaces de vos partenaires (SCPI, assurance vie…)
  • Jamais les notes internes, ni les données d'un autre foyer
02

Quels sont les risques réels ?

Voici les scénarios réalistes, sans exagération ni minimisation.

Le plus probable

Un mot de passe personnel compromis (hameçonnage, ou réutilisé sur un autre site déjà piraté).

Portée limitée : cela ne donne accès qu'à votre propre foyer, jamais aux autres clients — l'isolement est appliqué directement dans la base de données, pas seulement à l'écran.

Modéré

Une erreur humaine — un identifiant transmis à la mauvaise personne, un accès laissé ouvert sur un appareil partagé.

Atténué par le renouvellement de mot de passe obligatoire tous les 6 mois et la déconnexion facile depuis n'importe quel appareil.

Rare

Une panne ou une faille chez l'hébergeur technique (comme pour n'importe quel service en ligne, banque comprise).

Improbable statistiquement ; des sauvegardes régulières existent en dehors de l'hébergeur en cas de besoin.

03

Quelles protections sont en place ?

04

Où sont stockées les données ?

Base de données
Supabase

Hébergeur spécialisé dans les bases de données pour applications professionnelles, utilisé par de nombreuses entreprises. C'est là que vivent réellement les informations de chaque client.

Site web
Vercel

Héberge uniquement l'affichage du site (les pages elles-mêmes) — aucune donnée client n'y est stockée directement.

Ce mémo est une synthèse pratique, pensée pour être lisible par tous — ce n'est pas un document juridique RGPD formel. Pour toute exigence contractuelle ou réglementaire précise, se référer au cadre de conformité du cabinet.

Rédigé pour ONEIRA CONSEIL — outil interne carnet clients
Dernière mise à jour : 16 août 2026